五年时间转瞬即逝，几个少年少女已经成长为能够独当一面的少年忍者。他们的眼神中不再有曾经的稚嫩与懵懂，取而代之的是坚定与成熟。
这一日学校终究是迎来了毕业前最后一场测试，教室内伊鲁卡老师指挥学生挨个去隔壁空教室进行分身术测试。
樱第一个走进空教室，她屏气凝神，双手快速结印，“砰”的一声，成功分出了三个分身，伊鲁卡老师微微点头。
接着是佐助，他表情严肃，双手结印，同样分出了四个清晰逼真的分身，伊鲁卡老师投去肯定的目光。
井野走进教室后，沉着冷静地施展分身术，也成功分出了三个分身。
鹿丸看似漫不经心，却也顺利地分出了三个分身。
丁次努力结印，最终分出了三个略显笨拙的分身。
志乃不慌不忙，结印后成功分出了四个分身。
牙和赤丸一起进入教室，配合默契地施展出分身术，也分出了三个分身。
最后轮到鸣人，他不紧不慢地走进教室，教桌前坐着伊鲁卡老师和一头白发的水木老师。伊鲁卡老师看到走进教室的鸣人露出一脸温柔的微笑：“鸣人，别紧张，平常心就好。”
鸣人微笑着回应点点头，只是他的微笑里面藏着一抹戏谑，最后鸣人开始结印，周身查克拉开始涌动，“砰”的一声，只见鸣人身边趴了一个宛如烂泥般的分身。
伊鲁卡看到这一幕嘴角抽动，颇感无语：“这混蛋子，真的除了长的帅，歌声优美，身体素质好，耐力好并且温柔，谦虚，但是对于忍术这子简直就是一个渣渣，连个最基本的分身术都完成不好。”伊鲁卡心里叹了口气，随后一脸严肃地告诉鸣人：“鸣人，你不合格。”
对于这个结果鸣人并不意外，他只是在走原着的正常流程。《封印之书》鸣人可是好奇得紧。
这时候旁边的水木老师轻声打断了伊鲁卡道：“伊鲁卡老师，这个孩子身法和耐力还是非常优秀的，现在这样也算是勉强使出了分身术，就算他及格吧？”
听完水木的话伊鲁卡反驳道：“水木老师，大家最少都能分出三个分身，可是鸣人只有一个，而且还是这种毫无作用的分身，我不可能让他及格的。”
“可是”正当水木老师还想些什么的时候，伊鲁卡老师抬起手打断了他：“好了，鸣人你先下去吧，下一位同学请进。”
放学后，鸣人坐在学校门口的秋千上，看着即将毕业的同学们欢声笑语，纷纷和家长们分享成为下忍的喜悦。他的嘴角也露出了一抹微笑。
这时，一道身影出现在了鸣人身边。鸣人抬头望去，只见是水木老师。鸣人露出一抹微笑：“你这条翘嘴终究还是上钩了。”
远处，三代火影和伊鲁卡老师望着鸣人。三代火影心里泛起一丝无奈：“这子忍术方面简直是一塌糊涂，自己从三岁就开始教他，教了整整九年，现在连忍者学校都毕业不了，简直是丢尽了自己这张火影的老脸。当初要不是这子饭做得好吃，以及一些其他的因素……哎，没办法，老头子我也只能晓之以情动之以理给这子走个关系了。”随后他又抬起头看向身边的伊鲁卡道：“伊鲁卡，我待会有话和你。”
火影岩上，水木带着鸣人坐在一边：“鸣人，伊鲁卡老师不是故意针对你的，他其实是想让你真正地变强，毕竟你们都没有父母。”
鸣人背对着水木，嘴角露出戏谑的神色道：“可是我真的想毕业。”
水木听到鸣饶话，无奈地道：“没办法了，那我就告诉你一个特别重大的秘密吧。”
水木凑近鸣人，压低声音道：“鸣人，你知道村子里的《封印之书》吗？那里面记载着许多强大的忍术，只要你能学会其中一种，就足以让伊鲁卡老师对你刮目相看，顺利毕业。”
鸣人心中暗笑，脸上却装作惊讶：“真的吗？水木老师。”
水木眼中闪过一丝狡黠：“当然是真的，不过这件事你可千万不能告诉别人。”
入夜，鸣人悄然走进存放封印卷轴的地方。只见一个约一米多高的巨大卷轴矗立在那里，卷轴周身散发着神秘的气息，仿佛其中蕴藏着无穷无尽的力量和不为人知的秘密。
鸣人疾步上前，迅速取下卷轴。“这可是一次能光明正大学些卷轴内容的绝佳机会，自己务必要牢牢把握住了。”随后，鸣人毫不犹豫地背上卷轴，朝着森林深处飞奔而去。
房间内，伊鲁卡躺在床上，脑海中不断回想起三代火影对他的话：“伊鲁卡啊，我并非不理解你的心情，然而鸣人亦是在缺失父母疼爱的环境中长大。身为一名忍者，学会忍术固然重要，可那仅仅是基础。咱们村里依然有许多不擅使用忍术，但实力依旧强大且优秀的忍者。鸣人在忍术方面固然较为薄弱，然而他的体力以及耐力着实非常出色，你看……”正当伊鲁卡沉浸在回忆中时，门口骤然传来水木急促的敲门声。
伊鲁卡打开房门，只见水木一脸急切，神色慌张地问道：“怎么了水木老师。”
水木忙不迭地回答道：“快到火影大人那边集合，似乎是鸣人拿走了封印之书。”
伊鲁卡心头猛地一震，难以置信地道：“怎么会？鸣人他……”
水木急切地打断他：“别啰嗦了，赶紧走！”
罢，两人风驰电掣般朝着火影大楼奔去。
火影大楼内，三代火影面色凝重地伫立在那里，周围的忍者们皆一脸严肃，气氛压抑得让人喘不过气来。
伊鲁卡心急如焚地问道：“火影大人，这到底是怎么回事？”
三代火影缓缓开口道：“鸣人进入了存放封印之书的地方，并且带走了卷轴。”
伊鲁卡毫不犹豫地坚定道：“火影大人，鸣人他一定不是故意为之的。”
三代火影微微点头，沉声道：“先找到他再。”
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