春节的钟声刚刚敲响，人们还沉浸在节日的欢愉之中，A股却迎来了龙年的最后一个交易日。这一，市场因为特朗普在假期的不确定性言论，出现了强烈的兑现情绪。三大指数震荡走低，创业板跌超2.5%，上证指数回落翻绿，下跌个股超过3000家。AI硬件受到dK大模型的冲击，全部补跌，机器人也被资金大量兑现。短线情绪分歧巨大，高标兴业股份地板，冀东装备烂板回封。
假期老特出幺蛾子了，给我们增加了关税，利空落地加上港股提前反转，士气高涨，明有机会开门红。然而，假期发酵最为激烈的就是AI模型deepSeek，dK的出世对算力的使用减少，颠覆了传统的AI逻辑。英伟达为首的AI硬件都受其影响调整。AI硬件方面，光模块这种短期应该是没有主升行情了。反之，对AI应用、AI语料、数据要素、推理端侧方向是收益方。
新年的方向肯定还是AI和机器人，这两个都是可以看见的产业趋势。但从春节的热度看，节后主要还是AI方向为主。AI侧重点肯定是往软件方向走，而机器人要等新的催化或者一些细分分支的增量。具体到周三第一的交易，港股假期指数上涨，照理来会A股会迎来一个高开情绪修复。假期港股强的主要是AI和芯片方向，美图公司、金山云、中芯国际大涨。
deepSeek热度无敌，但是尴尬的是相关联的表格的个股大部分不正宗，最怕的是涨多了来一个澄清。目前从人气上来看，以每日互动、浙江东方、美格智能等为首的dK概念明会开不少一字板。那么很多一字买不到，就会反推资金去AI智能体、AI应用、端侧等AI方向。deepSeek票好的一字买不到，给机会买的又没地位又有不确定性，所以可以考虑多往逻辑硬又超预期的辨识度标的去做。比如视觉中国、三六零等这种的上个交易日炸板，今的放量高开超预期弱转强等。今主要还是找预期差做AI方向的普反的预期，然后周四周五开启淘汰赛，再去其中找机会。
在这样的市场环境下，投资者需要保持冷静和理性。虽然短期内市场波动较大，但从长期来看，AI和机器人作为未来的发展趋势，具有巨大的潜力和空间。因此，投资者应该把握住这些机会，积极布局相关领域。同时，也要注意风险控制，不要过度追求高收益而忽视了风险管理。
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