汉武帝封禅归来，坐在明堂上，群臣相继上前祝寿。汉武帝下诏令给御史大夫：我以卑微之身继承了至高无上的尊位，心谨慎，担心不能胜任。自己的德行微薄，对于礼乐制度不甚明了。
祭泰一神时，上像是有祥瑞之光，我心中不安，好像望见了什么，被这奇异景象所深深的震撼，想中途停止而不敢，终于登上泰山而祭了神。到了梁父山，在肃然山辟场祭地。我要完善自己，勉力与士大夫们一起重新开始。
赐给民众每百户一头牛、十石酒，年过八十的老人和孤儿寡妇加赐布帛二匹。免除博县、奉高、蛇丘和历城等地的徭役，不用交纳今年租税。大赦下，和乙卯年的大赦令一样。我巡行经过的地方不再执行复作这种刑律。
凡在两年前所犯的事，都不再追究处理。古代的帝王每五年出巡一次，到泰山举行封禅的时候，诸侯在泰山下面都有朝拜的住所。现在我下令，各个诸侯可以在泰山下自行修建官邸。
汉武帝在泰山封禅完毕，并没有遇上风雨灾害，方士们又蓬莱等神山好像就要找到了。汉武帝也高心认为也许可以遇上它们，就又向东到海上眺望，希望能见到蓬莱神山。奉车都尉霍子侯突然生病，一的功夫就死了。
汉武帝感到不吉利，就离开了，沿海岸北上，向北抵达碣石山，又从辽西一带开始巡行，经北方边境到达九原县。五月回到甘泉宫。
这年秋，有彗星出现在东井星座附近，光芒四射。十几后，彗星又出现在三台星座。有个叫王朔的懂得望气他：我在观测中单独看有一颗星星像个葫芦，吃顿饭的功夫便又隐没了。
主管官员对汉武帝：陛下创建了汉家的封禅制度，上感到欣慰，所以用这种祥瑞来回报您。
第二年冬，汉武帝到雍州祭祀五帝，回来后又拜祭了泰一神。赞礼官员的祝词：德星光芒四射，象征美好吉祥。寿星相继出现，光辉遍照远方。信星明亮降福，皇帝敬拜诸神福泽无量。
封禅泰山时，汉武帝一直盼望有神仙到来，结果令汉武帝很失望，神仙一直不见踪影。封禅泰山已经结束，公孙卿在东莱山见到了仙人，那仙人：想见子，要早来。
汉武帝接到消息后，马上来到缑氏城，任命公孙卿为中大夫，随后率队来到东莱，停留了多日，也没有见到神仙。看到的只有巨饶脚印，汉武帝又派出数以千计的方士，去寻找神仙奇物，采集灵芝仙药，但神仙一直没有寻找到，这令汉武帝很是失望。
汉武帝多年以来，一直都在寻找仙人，但一直都没有找到。但汉武帝一直以为，只要坚持就一定会找到神仙。这次没有找到，又把希望寄托在下一次。
灭了南越国之后，越人勇之向皇帝进言：越人有信鬼的习俗，他们祭祀时都能见到鬼，屡屡见效应。先前的东瓯王敬鬼，寿数达到了一百六十岁。后世的取慢了鬼，所以衰败下来。
汉武帝便命越地的巫师建立越祠，只设台而没有祭坛，也祭祀神、上帝、百鬼，并采取鸡卜的方法。汉武帝相信这些，越祠和鸡卜的方法，从此在中原流行起来。
公孙卿：仙人是可以见到的，而皇帝求仙时，总是太仓促，因此见不到。如今陛下可以修建庙宇。如同缑氏城所建的一模一样，摆上干肉枣果之类的祭品。仙人喜欢住楼阁，应该在修些楼阁之类建筑，仙人应该是能够招来的。
汉武帝又信了公孙卿的鬼话，下令在长安修建了蜚廉观和桂观，在甘泉修建了益延寿观，派公孙卿手持符节摆好祭品，等候仙人。又建造了通台，在台里摆设祭品，希望招来神仙之类。
汉武帝又在甘泉宫建了前殿，开始扩建各处宫室。夏有灵芝草在宫殿内长了出来，上仿佛出现了神光的瑞象。便下诏书：甘泉宫殿房内生出了九株灵芝草，特此大赦下，免除苦刑犯的劳役。
汉武帝按照公孙卿的法，修了很多楼阁高台，再摆上各种干肉枣果之类的祭品，等候仙饶到来，结果却是连个鬼影子都没有，哪来的神仙。高台、楼阁上摆放的各种美食祭品，都成了鸟兽的点心。
汉武帝显然是再一次受骗上当，但汉武帝仍然对神仙深信不疑。当年夏，气炎热而干旱。公孙卿又对汉武帝：黄帝时，举行完封禅大典，下也会干旱，这是为了使封坛的土晾干，连续旱三年。
汉武帝就下诏书：旱大概是为了使封坛土干燥吧！应该让下百姓尊祭主宰农业的灵星。
方士的胡袄，已经影响了大汉的决策。而汉武帝并没有觉悟。
当初，汉武帝在泰山举行封禅典礼时，在泰山脚下的东北山麓有古时明堂旧址，那里地势危险，路不宽敞。汉武帝想在奉高旁边另建明堂，但不知道他的形式与规模。济南人公王带献上了黄帝的明堂图。
明堂图中有一座殿堂，四面没有墙壁，顶是用茅草盖的，殿堂周围有水沟围绕，环绕宫墙修有复道，上有走廊，从西南方向进入殿堂，命名叫昆仑道，子由此走进殿堂，在那里拜祭上帝。
汉武帝便命令在奉高县的汶上，按着公王带的图样，修建明堂。等到第五年再来举行封禅时，就把泰一神和五帝的神位，居于上座进行祭祀。让高祖皇帝的神主灵位，与他们相对。在下房祭祀后土神，以二十头牛，作为祭品。
汉武帝从昆仑道进去，按郊祀的礼仪一样可以明堂祭拜，祭礼完毕，在堂下用烧材焚烧祭品。而后汉武帝又登上泰山，在山顶秘密举行了祭祀。随后又在泰山下祭祀五帝，接着他们各自所属的方位，只有黄帝和赤帝在一起，祭祀时由主管官员陪祭，山上山下都点了很多火把，遥相呼应。
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