张仪好不容易服六国与秦结盟，这是一个很大的功劳。秦不费一兵一卒，就可以使六国割地乞和，扩大秦疆土。张仪满怀欢喜返回秦，好向秦惠文王报告这个好消息。张仪快马加鞭赶路程，还没有到咸阳，就听到了秦惠文王逝世的消息。
秦惠文王逝世，儿子武王继承王位。武王做太子时就不喜欢张仪，这点张仪是知道的。现在这个不喜欢自己的太子继承了王位，张仪在将何去何从。自己还能受到重用吗？而一些大臣为了自己的利益，开始张仪的坏话。不看张仪的贡献，只看张仪的缺点。
秦武王是个运动健将，四肢发达，头脑简单，根本看不到六国与秦结媚重要性。也不重视张仪的巨大贡献，使张仪来之不易外交成果，付诸东流。诸侯们听了秦武王不待见张仪，纷纷退出了张仪主张的连横，又恢复了合纵抗秦。
秦武王元年，大臣们不停的诽谤张仪，秦武王是非不清，张仪无法继续留在秦国，就找了个理由，回到魏国一年后去世。
秦武王继承王位，诸侯除了燕，都归服秦，前来朝拜。武王元年，武王与魏在临晋会盟。一些老臣离开秦去了他国，一个新的王朝开始了。
秦武王二年，设置了相国，由樗里疾，甘茂任左右相，处理朝中政务。国家在两个相国治理下，很快步入正轨。
武王有两大特点。一是好奇心强，为了想看一下周朝是什么样子，想在三川开一条路，直达洛阳。二是有勇力，是个大力士。他身边多是魁梧大汉，被武王都封了高官。
武王三年秋，派甘茂和庶长封攻伐韩国宜阳，韩拼死抵抗，双方陷入僵局。眼看到了冬季，双方都不想打了，便协商冬日休战。武王四年春，双方战事又起。秦终于攻占宜阳，杀韩军六万，渡过黄河，在武遂筑城。。
因打了大胜仗，魏国太子也来祝贺，秦武王是大力士，一高兴便与孟举鼎比力气。因用力过猛，折断了膝盖骨，当年就去逝世了。秦武王娶魏女做皇后，没有儿子。经大臣商议，决定立秦武王的异母弟弟为王，就是昭襄王。
秦武王逝世时，昭襄王在燕国做人质。在赵武灵王的支持下，从燕国一路护送到秦。秦昭襄王的舅舅是魏冉，在秦是三朝元老，掌兵权，在秦有一定的权威。在舅舅魏冉的帮助下，秦昭襄顺利继承了王位。由严君疾担任相国，原相国去了魏国。朝廷算是安稳了。
秦昭襄王二年，由于惠文王后不满意昭襄王继承王位，暗中鼓动庶长公子壮，亲王后的大臣，诸侯，诸位公子谋反，因走漏风声，被魏冉派兵全部抓获。魏冉痛下杀手，全部处死，连惠文王后也没有放过，震慑族人。
秦昭襄王的母亲是楚国人，芈姓，称为宣太后。宣太后是一位很能干的太后，昭襄王刚继承王位时太年轻，处理政务经验不足。就由宣太后处理政务，一般都很得当。
秦昭襄王虽然年轻，但也是一位有作为的君主。继位不久，楚国派兵攻打韩国，楚是大国，韩国陷入危机。韩派使者向秦求救，宣太后：出兵救急可以，但打仗是个烧钱的活，你们总得给我们些好处。
韩国使者做不了主，就返回韩国向国君汇报。韩国君很生气，气忿的：这女缺政就是不行，这都到了要亡国的时候了，还要讲条件。你在回去就跟他：如果秦国不出兵，我们就投降楚国，楚国强大了，对秦就是一种威胁。
昭襄王决定，应该救韩，不能叫楚国拣这么大个便宜。秦出兵救韩，韩国总算保住了国家。
秦昭襄王三年举行加冕礼，各国都来朝贺。在秦后方，有个义渠部落，很是强大，时常侵扰秦的边境，秦不得安宁，影响秦东进。秦昭襄王的加冕礼，义渠王也来祝贺，见到了宣太后。
宣太后这时三十多岁，即雍荣华贵，又风姿绰约，看的义渠王神魂颠倒，一见钟情。宣太后是有政治才能的，一看义渠王痴情自己，觉得机会来了。宣太后心想，一定要把义渠王稳住，稳住了义渠王就是稳住了秦的大后方。
宣太后倾情以待，留义渠王在秦宫居住。甚至为义渠王生儿育女，宣太后的真情，打动了义渠王。因为宣太后与义渠王的恋情，秦的大后方得以安宁。
终归是两种制度不能调和，在国家利益面前，宣太后把义渠王骗到宫里处死。昭襄王带兵灭了义渠王部落，秦没有了后顾之忧。
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