长衡会战、马里亚群岛战役两场战役的失败对日本造成了重大打击，日本集体失声。马里亚纳群岛失守，日本本土处于美军兵锋之下，长衡会战失败令大本营筹划的后路被断绝。
日本大本营召开紧急会议商议对策，东条英机辞职后，日本高层希望由“能与盟国和谈”的人接任。最终选定陆军元帅矶国昭接任了首相之职，杉山元?接任?陆军大臣之职，?梅津美治郎?接任?了参谋总长。面对美军对日本本土的直接威胁，日本放弃了继续执行1号作战计划，其实中国派遣军也无力执行，大本营决定支那战场以稳为主，可适当收缩战线。日本大本营专注大平洋战场及本土防卫。
日军准备抽调部队前往太平洋战地，上半年日军已抽调邻26师团（驻蒙军）、第32、35、62师团华北第12军）至太平洋战场，长衡会战后，中国派遣军己无兵可调。大本营准备从关东军抽调第119师团?、第107师团?、第23师团南下，后面还会有13个师团预备调往太平洋战场和本土，机械化部队、炮兵、航空队是抽调的重点。关东军主力部队几乎会抽调一空，为防备苏联，日本将成立新的师团时间填补空缺。
辽西军区，这段时间铁路武工队又截了一趟列车，获得一批粮食、弹药，解救了2500余名劳工，其中有千余人是豫中会战期间的国军战俘，各个部队的都有，主要是日军豫中前期作战俘获，这批俘虏被单独带进了秘营，进行甄别及思想改造。
好事一桩接着一桩，辽西军区政治部主任蒙古族干部照日木图给李振华带来了惊喜，经过一年多艰苦卓绝的工作，他汇同一众蒙古族干部从内蒙古各地聚集了900余名马术精湛的蒙古汉子加入了我党的队伍，马匹不下1200匹。李振华相当重视，立即要求辽西军区组织懂蒙语政工人员进驻这支队伍，宣传我党的民族政策。李振华当即向山东军区申请成立辽西军区独立骑兵团，并为骑兵团选择配备合适的武器，甚至考虑到了牧场、草料等后勤问题。
辽西军区近期发现不断有可疑人员在周边晃悠，于是加强了警戒，特别是各密营周边，扣押可疑人员。这些饶身份形形色色，有声称是来入伙的，有声称收山货、甚至还有人声称是抗联失散人员的。李振兴把这些人集中扣押在一个山寨，让山寨以道上规矩处理。对于接近密营的可疑人员，将受到最严厉的甄别和处置。
乌奴尔要塞的侦察工作也取得了进展，武工队冒着极大的风险对二道梁子，头道梁子、三道梁子等日军要塞建设工地进行了侦察，绘制了详细的地图。李振华选择了滨州铁路北面的二道梁子作为行动目标，这里是乌奴尔要塞主阵地，虽然防卫的日军较多，但劳工数量最多且最靠近大兴安岭原始森林，劳工疏散也比南面容易的多。
李振华给辽西军区下达了解救劳工任务，东北挺进军第1旅辅助，但尽量控制参战规模，能不动用尽量不动用。他的想法是解救劳工的行动以精锐偷袭的方式进行，铁道武工队就是一把最好的利龋最好的方式就是神不知鬼不觉的为劳工提供一条逃生之路，解决掉监工，让劳工主动走上这条生路，而不暴露我军参与。其次如果不得不动用武力，也要消除痕迹，尽量把现场掩饰成劳工暴动的场面。
解救行动有些冒险，稍有不慎就有可能暴露我军力量，引起日军疯狂反扑。但李振华还下决心干这一票，他一方面是觉得劳工就在眼前，不努力争取营救一下，良心上过不去。另一方面据侦察此处的劳工有不下2万余人，都是青壮年，是非常优秀的兵源。几个月下来劳工们遭受日军的非人摧残，让他们对日军有刻骨的仇恨。明年就是1945年，如果这批人能加入到我军，经过一年的训练、实战，到明年夏，这些人都会成为骨干，以此为基础扩军工作会变得容易许多，部队的规模也可以扩展的更大。要实现李振华自己的设想，他需要手上握有一支数量足够庞大的部队。
如果解救了这批劳工，李振华还面临一个难题，那就是后勤问题。粮食、武器是这支部队能否撑过冬季严寒的关键。粮食的获取辽西军区除了自身屯垦以及缴获外，通过空投及冀东军区转运也是途径之一。武器方面军工部的组建已提上了议程，部队能制造武器才是根本。但上述这些方式对几万饶队伍来还是不够，李振华思考着对策。
李振华决定要尽快去一趟辽东，去见一见周保中，通过周保中看能否争取到苏联的支援。如果能在辽西对面的蒙古，辽东对面的海参崴建立补给站，那就最理想了。这个任务很艰巨，要动苏联方面同意不是那么容易，日苏中立条约还在有效期，苏德战场上，苏方还没有将德军完全驱逐出国境，还没有余力增援远东，为保证欧洲战场顺利进行，苏方肯定不想激化日苏之间的矛盾。
李振华交代彭雄、田守尧第1旅在辽西军区边安心驻扎，尽量避免与日军发生大规模冲突，现在主要任务是训练新兵，隐蔽发展自身实力。主力留在辽西军区是为了抗战胜利后最低限度要控制黑龙江，这是李振华的底线。解救劳工的行动交给了李振兴，李振兴出身特种部队，这项工作属于他的专业范围，李振华不想过多干预。辽东成立了辽东根据地临时军政委员会，以彭雄为首，田守尧、符竹庭、王思源、李振兴、林浩为委员，共同解决辽东根据地一切事务。
交代完全部事情后，李振华带着500余精干力量出发前往辽西。包森、洪振海、景晓村得知李振华要来辽西都非常高兴，他们也组织了一批精干力量，由参谋长郑兴带队前出兴安岭迎接、护卫李振华一行人。
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