在上海滩这片被战火反复炙烤的土地上，局势愈发严峻，仿佛一场永无休止的噩梦。日军和76号的势力如乌云般笼罩，新上海站和地下党在这重重压迫下，处境愈发艰难，一场残酷的较量正以一种令人绝望的态势展开。
陈默依旧在日军阵营里苦心经营着自己来贪财的人设。他表面上忙着做生意赚钱，时不时去包养的千代那里厮混，在众人眼中，就是个彻头彻尾为特高课卖命的狗腿子申报记者。但每当夜深人静，他便会利用能探查他人内心想法的系统词条，心翼翼地收集日军的情报。
这日，陈默在与藤田的接触中，从其脑海里捕捉到了日军即将发动大规模清剿行动的关键信息。日军计划兵分三路，对新上海站、地下党以及支持抗日的商会和民间组织同时发起攻击，时间就定在三后。陈默心急如焚，深知这份情报的紧迫性。
陈默佯装若无其事地来到报社，先和同事们有一搭没一搭地闲聊，抱怨着生意难做，又扯了些在特高课受气的琐事。瞅准没人注意，他悄悄溜进老王的办公室，关上门后，脸上的嬉笑瞬间消失，急切地：“王哥，大事不好！日军三后要发动大规模清剿，兵分三路，目标是新上海站、地下党和那些支持抗日的商会、民间组织。这情报千真万确，我从藤田脑子里探查到的。”
老王脸色“唰”地一下变得煞白，道：“好，我马上通知地下党和新上海站。你在那边务必心，千万不能暴露。”
陈默点点头，又恢复那副玩世不恭的模样，大笑着离开了报社。但他深知此事重大，仅凭报社传递情报还不够稳妥，于是决定再去百乐门找茉莉。
夜幕降临，陈默身着华丽西装，大摇大摆地走进百乐门。他像往常一样，点了最贵的酒，找了个显眼位置坐下，眼睛在人群中搜寻茉莉。
不多时，茉莉身着漂亮旗袍，摇曳生棕走来，笑着：“陈先生，今儿怎么有空来百乐门呀？”
陈默一把将茉莉拉到身边坐下，凑近她耳边低声道：“茉莉，有要命的情报。日军三后清剿，三路出击，目标新上海站、地下党和支持抗日的商会民间组织。我刚跟老王了，你也赶紧通知组织。”
茉莉微微点头，眼中闪过一丝忧虑，道：“我知道了，你心点。”完，她又笑着起身，继续在百乐门里周旋，仿佛刚才什么都没发生。
同一时间，张婉茹在日军陆军医院也没闲着。她利用护士身份，时刻留意着周围动静。一次帮日军整理文件时，她发现了一份关于日军军事部署调整的重要文件，默默记在心里。下班后，她趁夜色将情报藏在废弃仓库砖头下，顺利完成传递。
地下党和新上海站收到情报后，立刻意识到形势的严峻。地下党负责人和林霄紧急碰头，看着地图，地下党负责人眉头紧锁，道：“林站长，日军这次来势汹汹，我们力量悬殊，正面抗衡恐怕损失惨重。”
林霄面色凝重地点点头：“确实，日军准备充分，我们不能硬拼。但就这么放弃，实在不甘心。”
两人商讨许久，最终无奈决定，先尽可能通知商会和民间组织转移，新上海站和地下党也做好转移准备，能保存一分力量是一分。
然而，日军的行动比他们想象得还要迅速和凶狠。进攻当日，还未亮，日军和76号的部队如恶狼般扑出。攻打新上海站的日军火力凶猛，新上海站虽提前有所准备，但在日军强大的攻势下，依旧难以抵挡。林霄看着身边的同志一个个倒下，心如刀绞，却只能指挥着剩余力量边打边撤。
前往围截下党的日军，在山谷处并未遭遇想象中的埋伏，反而顺利推进，对地下党隐藏据点发起突袭。地下党猝不及防，虽顽强抵抗，但仍遭受重创。
负责对付商会和民间组织的日军和76号特务，同样没遇到太大阻碍，许多商会和民间组织未来得及完全转移，被日军破坏殆尽。
在日军陆军医院，张婉茹听到远处传来的激烈枪声，明白战斗已经打响。她瞅准医院里日军慌乱的时机，在药品库制造混乱，藏起重要药品和设备，破坏通讯设施。但她在撤离时，不慎被日军发现，腿部中枪，好在她熟悉医院地形，艰难躲进地下室。
战斗持续到傍晚，新上海站和地下党被迫转移，损失惨重。新上海站损兵折将，元气大伤；地下党也伤亡众多，组织力量被严重削弱。
松本少佐得知三路进攻“顺利”，脸上露出得意的狞笑：“哼，这些抗日分子，不堪一击。大日本帝国在上海的统治，无人能撼动！”
76号头目则在一旁谄媚附和：“松本少佐英明，此次行动大获全胜，上海滩将再无反抗之力。”
而陈默在日军阵营里，看着日军的庆祝，心中悲愤交加。他深知，自己和同志们的处境将更加艰难，但他没有丝毫退缩之意。
新上海站和地下党在临时据点里，气氛沉重压抑。林霄看着受赡同志，声音沙哑地：“同志们，这次我们吃了大亏，但我们不能气馁。只要我们还在，就一定能重新站起来，和鬼子继续斗下去！”
地下党负责人也坚定地：“对，我们的牺牲不会白费，我们要积蓄力量，等待时机，给日军致命一击！”
张婉茹在医院地下室，强忍着腿部伤痛，心中默默为组织祈祷。她知道，自己必须活下去，为组织继续贡献力量。
上海滩被阴霾笼罩，新上海站、地下党和陈默，都面临着前所未有的困境。
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