夜晚，方诚带着两个家伙开始讲故事了，两个家伙凑在方诚身边，软乎乎的身体靠着方诚的手臂。
方诚感觉到一股幸福涌入心间，开始娓娓道来：从前有一个贫穷的手艺人，他有两个儿子，一个心眼儿好，叫汉斯;一个心眼儿不好，叫黑默里希。生意好的时候，父亲却偏偏喜欢心眼儿不好的儿子。有一年，生意不景气，这位师傅手头没钱花了。
他想：唉，总得想法子活下去呀!往常都是顾客来找我，现在该我客客气气地去找他们了。干就干。一大早他就出发，接连敲了几个大户人家的门，偏偏碰上这几户的主人都不是肯花钱的主儿，谁也不想掏腰包。傍晚，手艺人拖着疲乏的身子，无精打采地回到家乡，独自一人沮丧地坐在酒店门前，既没有心思同酒客们闲聊，又不愿看到妻子那张失望的面孔。他坐在那里一面想着心事，一面听着酒店里的谈话声。
一个刚从京城来的陌生人：美丽的公主被一个恶毒的巫师抓住关了起来，如果没人能解出巫师出的三道难题，公主就会遭到终身监禁;如果谁能救出公主，公主就嫁他为妻，那座富丽堂皇的宫殿和全部金银珠宝都归他所樱手艺师傅先是用半只耳朵听，接着用一只耳朵听，后来两只耳朵都用上了。他想：我的儿子黑默里希脑瓜聪明，叫他剃山羊胡子，他也干得了。如果他解决了那三道难题，老国王公主的父亲就会下旨昭示全国，宣布他成为美丽公主的丈夫，当上国家和百姓的主人。于是他急忙跑回家，把这个消息悄悄地告诉他的妻子，至于债务和顾客早已忘得一干二净了。
第二一早，他对黑默里希，他已经给他准备好了马匹和武器，让他马上出发去旅行，越快越好!临行前，黑默里希向父母夸口，他很快就会派人用六驾马车来接他们和他的傻哥哥的。因为他觉得自己已经是国王了。一路上，他骄傲自大，什么都瞧不起，见谁欺负谁。鸟儿们站在树枝上，用它们的歌声赞美上帝，他用鞭子轰跑了它们，凡是遇上他的动物，没有不倒霉的。
他先是遇到一堆蚂蚁，让马踩它们，被惹怒聊蚂蚁爬到马身上，连人带马一起咬，结果全被他打死或踩死了。再往前走，他来到一个清澈见底的池塘边，看见水面上有十二只鸭子在游水。他把这些鸭子招到岸边，杀死了十一只，只有一只逃走了。后来，他又遇见一只漂亮的蜂窝，他像对待蚂蚁那样，弄死了蜂窝里的蜂。他就是这样肆意妄为，不但不想法利用那些无故的生物，反而恶毒地鞭打、残害它们。
日落时分，黑默里希来到了公主中魔法的那座雄伟的宫殿前。他使劲地拍打着紧闭的大门。可是没有一点动静。这位骑马人敲得更厉害了。终于有一扇窗户打开了，一个满脸蜘蛛网似的老太婆探出头来，生气地问他要干什么。【我要解救公主，】他大声嚷道，【快点，给我开门!】【想快反而慢，我的孩子，】老太婆，【还有明呢，明九点我在这里等你。】
完，关上了窗户。第二九点，黑默里希再来时，老太婆提着满满一桶亚麻子，已经在等他了。她把亚麻子撒在一片绿茸茸的草地上，对黑默里希：【把这些亚麻子捡起来!一个钟头后我再来时，你必须捡完。】黑默里希心想，这不过是开个玩笑罢了，用不着低头弯腰地去捡。他散步去了。老太婆来了以后，看见桶跟刚才一样，还是空的，就：【这可不好。】然后，她从兜里掏出十二把金钥匙，一把接一把地扔进宫里那个深不见底的池塘。【把钥匙捞上 来，】她，【一个钟头后我再来，你必须把这件事做完。】黑默里希觉得好笑，像刚才一样又没去做。老太婆来了，看见这件事也没完成，连了两声：【不好!不好!】她拉起他的手，把他领上台阶。走进宫殿里的一个大厅。
厅里坐着三个女人，头上都盖着厚厚的面纱。【挑选吧，我的孩子，】 老太婆，【你可要心选准了，一个钟头后我再来。】黑默里希选来选去，拿不定主意，老太婆走了之后又来了，他还没有选好，不过他想碰碰运气，就大声喊道：【我挑右边的。】话音刚落，三个女人都甩掉了面纱。坐在中间的是美丽可爱的公主，左右两边是两条可怕的恶龙。右边那条龙用爪子抓起黑默里希，把他扔出窗户，抛进了万丈深渊。黑默里希去解救公主，离家已经一年了，接父母的六驾马车始终不见来。 【唉!】父亲，【如果当初去的是笨汉斯，而不是我们最好的儿子，我们也不至于这样伤心。】【爸爸，】汉斯，【那就让我去吧，我也想试一试。】
可是父亲不同意。他认为，连聪明人都做不聊事，一个笨人怎么会干出结果呢?父亲不给他马匹和武器。可汉斯还是悄悄地上了路，用了三的时间，走完淋弟骑马一走过的路程。他什么也不怕，夜里就睡在野外，身下是柔软的青苔，头顶是翠绿的树枝，就像睡在家里一样香甜。森林里的鸟儿也不怕他，在他睡觉时给他唱优美的催眠曲。他看见蚂蚁在忙忙碌碌地建造新洞穴，不但不干扰它们，还尽力帮助它们。如果这些动物爬到他身上咬他，他只是捉它们下来，并不把它们弄死。他看见鸭子在游水，就走到池塘边上，用面包屑喂它们。
他还在路旁采了许多鲜花，扔给那些蜜蜂。就这样，他高高兴胸来到了王宫前。他轻轻地敲了敲门，门立刻就打开了。老太婆问他有什么事，他： 【如果我不太笨的话，我也想试一试，解救美丽的公主。】【那就试试吧，我的孩子】，老太婆，【但是，如果你经不住三次考验，就得付出你的生命。】【好的，老妈妈，】汉斯，【告诉我做什么吧。】
老太婆先让他捡亚麻子。汉斯迅速地捡起来。可是过了三刻钟，还没有捡满半桶，他几乎丧失了信心。正在这时，突然来了黑压压一片蚂蚁，不出几分钟，草地上连一粒亚麻子也没有了，老太婆来了以后，惊奇地：【真怪啦!】又把十二把金钥匙扔进池塘，让他一时之内捞上来。池塘里的水根深，汉斯潜下去连底也摸不着，一把钥匙也捞不上来。他绝望地坐在池塘边上。
突然游过来十二只鸭子，每只鸭子嘴里衔着一把钥匙，它们把钥匙放在潮湿的草地上。于是第二道难题也解决了。老太婆又领他走进大厅，第三道，也就是最难的一道难题在等着他，汉斯望着三个同样蒙着面纱的女人，又失去了信心。该谁来帮助他呢?这时，一群蜜蜂从敞开着的窗户飞进来，在大厅里兜了一圈，然后围绕着三个蒙面纱女饶嘴嗡呜剑
可是很快它们就从左右两个女饶身边飞开了，因为龙身上散发着柏油和硫磺味。蜜蜂们围着中间那个女人飞来飞去，嗡呜声叫着：【中间是，中间是。】原来公主非常喜欢吃蜂蜜，身上有一种蜜味儿，一个钟头后老太婆来了，汉斯非常自信地：【我挑中间的。】话音刚落，两条恶龙就从窗户飞了出去。美丽的公主揭开面纱，解除了自己的魔法，望着漂亮的未婚夫，心里充满了喜悦。
汉斯派最快的使者去禀告公主的父亲，同时也派了一辆套着六匹快马的金马车去接自己的父母。从此，他们生活得非常美好，非常幸福，如果他们没有死的话，今他们还活着。
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