A股11月01日 备受市场关注的国\/家队持股也随之浮出水
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下面再来看看题材和个股：1、医药: 医药最近cRo和创新药的逻辑，是随着地缘政治缓和、国内创新药品种得到海外药企认可，以及医保谈判定价趋于缓和的预期。盘面上，誉衡大单一字三连板，塞隆换手二板，低位补涨也有，龙津药业，之前的老妖，又是龙字辈，板块梯队比较完整。接下来，医药肯定绕不开。
2、券商:这个方向是最容易和指数共振的地方，指数想要拉升也离不开大金融的护盘，这个逻辑非常明牌，那就是3000点附近有护盘的力量，这股力量大概率习惯性以券商为突破口，且券商的群众基础很好。另外，券商除了护盘逻辑外，这里面有一些隐形的逻辑，那就是“合并”，因为证监会要求解决同业竞争问题，单一大股东最多只能控股一家券商，参股一家券商，那么持有多块券商牌照的就需要合并。
首创证券（\/非\/荐\/股\/）： 券商主板龙头，如果这个票都没机会，同板块其他票更没有了，上交易日缩量回踩，趋势线非常漂亮，目前位置就是底部，关注券商，做这一个票就够了，周三有低开\/平开机会，可以低吸埋伏。
鼎龙股份（\/非\/荐\/股\/）： 长鑫存储+集成电路 +oLEd+芯片+光刻机+chiplet+高毅资产+龙字辈补涨，国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司,重点布局半导体材料领域中:半导体cmp制程工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块,主营业务包括：电子信息材料、半导体及光电材料、功能性新材料的研制、生产、销售及服务;芯片设计和软件开发业务及服务;云打印及数字快印、服务(不含印刷);新材料、软件及芯片的技术开发、周三如果有低开\/平开机会可以低吸，高开超过2个点放弃不要追，以防先手兑现。消息面上，重要部门印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》中表示，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国\/家算力网络体系
002317众生药业（\/非\/荐\/股\/）： 板块老妖股之一，集药品研发、生产和销售为一体，业务涵盖：药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售。技术转让、技术推广;医学研究和试验发展。减肥药中军，三季度报业绩增长，周三温和放量，只要板块有风吹，这个票就一定不会缺席，有低开可以低吸，稳健则看5日线低吸
000756新华制药（\/非\/荐\/股\/）： 辅助生殖+创新药，前板块的人气龙头之一，主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、医药中间体及其他产品。业务涵盖：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、双胞胎兄弟是“龙津药业”上交易日涨停，作为兄弟股的新华后面也不会缺席，本身这个票就在底部，周三有低开机会可以低吸埋伏。消息面上，据弗若斯特沙利文数据预测，到2026年,基于胶原蛋白的皮肤专业护理产品的市场份额将超过透明质酸，年复合增长率达52.6%；到2027年，中国胶原蛋白的整体市场规模将达到1738亿元,其中非动物源胶原蛋白产品的市场规模为1083亿元，占比62.3%。
从全球主要港口货运、主要出口国的表现看，全球制造业开始出现回暖迹象。国内企业补库周期已相继开启，经济基本面的积极信号在增多。目前市场普遍预判11月m联储大概率维持利率水平不变，美元走强的动能或将有所减弱，北上资金有望净流回流A股。策略上，积极配置估值较低的食品饮料、医药等板块，前期政策的效果逐渐显现的地产链，以及行业景气复苏明显的消费电子、科技等板块。
综合分析：随着上市公司三季报落下帷幕，备受市场关注的国\/家队持股也随之浮出水面。据统计，国\/家队三季度现身283家A股前十大流通股股东名单。从持股来看，金融尤其是银行股依然是国\/家队最重仓的板块。从持股比例来看，国\/家队三季度末持有流通股比例超过10%的有13家。其中，持股比例前五名分别为中国银孝中信建投、新华保险、工商银孝农业银行，持股比例均超过40%。国\/家队持有上述5只个股的比例与二季度末持平。从持股市值来看，国\/家队三季度末持股市值超过百亿元的有25家。其中，持股市值前五名分别为中国银孝工商银孝农业银孝中国平安、中信建投，持股市值均超过500亿元。其中，国\/家队持有中国银行市值高达7472.6亿元，位居榜首。从持股数量来看，国\/家队三季度末持股数量前五名分别为中国银孝农业银孝工商银孝申万宏源、中国中车，持股数量均超过30亿股。目前以汇金和中证金为代表的国\/家队，实际上类似于境外市场的平准基金，所以最简单直接的方式是财政部或央行向其大规模注资，即可实现平准基金的类似功能。从海外和历史的经验看，提振股市信心、推动股市发挥经济“晴雨表”的作用，平准基金不失为一种“四两拨千斤”的政策手段。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.01
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